2015-ben indult el a Monzo és a Revolut pályafutása, mégis két teljesen eltérő megközelítéssel hódították meg a digitális bankolás világát. Míg a Monzo a brit piac stabilitására és a közösségi terjeszkedésre épített, addig a Revolut a nemzetközi színtéren mozgott és egy mindent tudó szuperalkalmazást álmodott meg. Ma azonban már mindkét fintech vállalat túllépett eredeti keretein: bevételeik diverzifikáltak, megjelent a hitelezés, és az üzleti ügyfelek is egyre fontosabb szerepet kapnak.
Két különböző út, hasonló célok
A Monzo és a Revolut mára a digitális bankolás ikonikus szereplőivé váltak. Bár hosszú ideig egymás ellentéteiként tekintettek rájuk, ma már egyre több ponton keresztezik egymás útját, és hasonló bevételi forrásokra, illetve növekedési lehetőségekre fókuszálnak. A sikerük azonban eltérő alapokra épül.
Monzo: közösségből világbanki ambíciók
A Monzo a brit piacon vált ismertté, ahol letisztult működésével, könnyen kezelhető alkalmazásával és aktív ügyfélközösségével gyorsan hűséges felhasználói bázist alakított ki. A cég jelenleg 12,2 millió ügyféllel rendelkezik, ami tavaly 25 százalékos növekedést jelentett. Az üzleti ügyfelek száma is nőtt: ma már 625 ezer vállalkozás használja a szolgáltatásaikat. Bár a Monzo továbbra is leginkább az Egyesült Királyságban van jelen, megkezdte a terjeszkedést az Európai Unió és az Egyesült Államok irányába is.
A bank fokozatosan erősödik a hitelezési piacon is: a hitelállomány elérte az 1,6 milliárd fontot, ami éves szinten 33,3 százalékos növekedést jelent. A hitel/betét arány immár 9 százalék – több mint kétszerese a Revolut hasonló mutatójának –, ami arra utal, hogy a Monzo egyre inkább klasszikus bankként működik.
Bevételei szintén látványosan bővültek: az éves árbevétel elérte az 1,2 milliárd fontot, ami 40,4 százalékos emelkedést jelent. A kamatbevételek (271,3 millió font) már jóval meghaladják a prémium előfizetésekből származó összeget (75 millió font), és az üzleti ügyfelek a teljes árbevétel 12 százalékát adják. Bár a hatékonysági mutató (cost-to-income ratio) még mindig magas, 73 százalék, a nyereségesség elindult: a vállalat 94,6 millió font nyereséget ért el, ami közel tízszerese az előző évinek.
Revolut: a szuperapp stratégiája most hozza a gyümölcsét
A Revolut már a kezdetektől globális célokat tűzött ki maga elé. Ma már 52,5 millió felhasználóval büszkélkedhet világszerte, ami 38,2 százalékos éves növekedést jelent. Üzleti ügyfeleinek száma meghaladja az 500 ezret. Bár a brit piacon is erősen jelen van, igazi ereje a nemzetközi méretezhetőségben rejlik.
A cég 3,1 milliárd fontos árbevételt könyvelhetett el, ami 72 százalékos emelkedést jelent. A bevétel 15 százaléka az üzleti ügyfelektől származik, míg az előfizetések 423 millió fontot tettek ki. A Revolut hitelezési aktivitása mérsékeltebb: hitelállománya jelenleg 980 millió font, de ez is 85,6 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A hitel/betét arány alacsony, mindössze 4,4 százalék, ami azt jelzi, hogy a Revolut továbbra is óvatos e téren. A legnagyobb meglepetést a profit okozta: a Revolut 790,4 millió font nettó nyereséget ért el, ami 130 százalékos ugrást jelent. A hatékonysági mutatója kiemelkedő: mindössze 38 százalék, ami a bankszektorban rendkívül kedvező értéknek számít.
Közös célok, eltérő erősségek
Bár eltérő stratégiával indultak, ma már mindkét neobank hasonló területeken kíván erősíteni:
-
Üzleti bankolás: mind a Monzo, mind a Revolut aktívan fejleszti KKV-kat célzó szolgáltatásait.
-
Előfizetéses modell: a prémium szolgáltatások stabil bevételi forrást jelentenek.
-
Hitelezés: mindkét szereplő egyre komolyabban épít a hitelezésre is.
Ugyanakkor a különbségek továbbra is markánsak: a Revolut globális terjeszkedése, széles termékpalettája (kriptovaluták, részvénykereskedés stb.) és alacsony költségszintje adja legnagyobb előnyét. A Monzo ezzel szemben erősebb ügyfélkapcsolatokra, stabil betétállományra és helyi jelenlétre épít.
A következő tíz év kulcskérdése az lesz, hogy a Revolut képes lesz-e megtartani lendületét és vajon valódi bankként tekintenek-e majd rá világszerte. A Monzónak pedig az lesz az igazi kihívás, hogy sikerül-e a brit piacon már bizonyított modelljét nemzetközileg is meghonosítania.
(Forrás: Fintech.hu)
(Címlapkép: Depositphotos)
Szólj hozzá